Comment créer et planifier une intervention sur Kibati depuis le Web ?

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Comment créer et planifier une intervention sur Kibati depuis le Web ?

Sur Kibati, il est très simple de créer et de planifier des interventions. En fonction de vos usages et du contexte, il existe plusieurs manières de procéder :
  • Depuis la liste des clients
  • Depuis votre agenda
  • Depuis la liste de vos interventions
  • Depuis vos interventions déjà créées

Comment créer et planifier une intervention depuis la liste des clients ?

  1. Rendez-vous sur la liste de vos clients depuis le sous menu « Mes clients », dans le menu « Gestion des clients »
  2. Choisissez le client chez lequel vous voulez intervenir
  3. Cliquez sur « Créer une intervention », en haut à droite de la fiche du client
  4. Choisissez le type d’intervention qui sera effectué
  5. Cliquez sur « Planifier un rendez-vous » en bas à droite, puis sélectionnez le technicien qui effectuera l’intervention et la plage horaire de l’intervention sur le planning. Si vous ne souhaitez pas encore planifier cette intervention, cliquez sur « Fermer »

Comment créer et planifier une intervention depuis votre agenda ?

  1. Rendez-vous sur « Mon agenda » depuis le menu « Gestion des interventions »
  2. Sélectionnez une plage horaire sur votre planning
  3. Sélectionnez le technicien qui effectuera l’intervention
  4. Cliquez sur « Créer une nouvelle intervention »
  5. Sélectionnez un client parmi la liste de vos clients
  6. Choisissez le type d’intervention qui sera effectué
  7. Vous avez ensuite le choix de cliquer sur « Fermer » si vous avez terminé pour cette intervention ou de cliquer sur « Planifier un rendez-vous » si vous souhaitez planifier plusieurs fois cette intervention.

Comment créer et planifier une intervention depuis "Mes interventions" ?

  1. Rendez-vous dans  « Mes interventions » accessible depuis le menu « Gestion des interventions »
  2. Cliquez sur « Créer une intervention » en haut à gauche
  3. Choisissez un client parmi la liste de vos clients
  4. Choisissez le type d’intervention qui sera effectué
  5. Cliquez sur « Planifier un rendez-vous » en bas à droite, puis sélectionnez le technicien qui effectuera l’intervention et la plage horaire de l’intervention sur le planning.
    Si vous ne souhaitez pas encore planifier cette intervention, cliquez sur « Fermer ».

Comment planifier une intervention déjà créée ?

  1. Rendez-vous dans  « Mes interventions » accessible depuis le menu « Gestion des interventions »
  2. Cliquez sur l’onglet « Mes interventions à planifier »
  3. Cliquez sur l’intervention que vous voulez planifier 
  4. Cliquez sur « Planifier un rendez-vous » en bas à droite, puis sélectionnez le technicien qui effectuera l’intervention et la plage horaire de l’intervention sur le planning.

Vidéo tuto sur comment créer et planifier des interventions depuis le Web sur Kibati :

Vous avez pu découvrir les différentes manières de créer et planifier des interventions depuis la partie Web de Kibati mais il est aussi possible d’effectuer ces tâches depuis l’application mobile. Il est également possible d’effectuer ces actions depuis l’application Kibati, découvrez maintenant comment créer et planifier des interventions depuis l’application mobile.

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